Vložitev davčne napovedi se splača: davčni urad v povprečju vrne ponosnih 1000 evrov. Pojasnili smo, kako oddati davčno napoved, katere obrazce potrebujete in kdaj vam ni treba doplačati.
Najpomembnejša vprašanja in odgovori
Kako lahko vložim davčno napoved?
Kdor želi svojo davčno napoved vložiti prvič, ima običajno veliko vprašanj. Vendar je vložitev davčne napovedi manj zapletena, kot se mnogi bojijo. Možno je v papirni ali elektronski obliki.
Kdaj je vredno vložiti davčno napoved?
Dajatev se vedno splača, če sumite, da ste plačali preveč davka. Ker je od davkov mogoče odšteti veliko stroškov, to velja za večino ljudi.
Je program Elster brezplačen?
Z brezplačno davčno programsko opremo "Elster", ki jo zagotavljajo davčni organi v Nemčiji, je mogoče izjavo izpolniti in oddati na spletu brez kakršnih koli papirjev.
Kaj potrebujete za obračun davka?
- Osebna izkaznica ali potni list
- Davčna številka, davčna številka
- Odmera dohodnine za preteklo leto / odmero predplačila
- po potrebi bančni izpiski za zadevno leto
Kdo mora vložiti davčno napoved?
Nekateri ljudje v Nemčiji morajo vložiti davčno napoved. Nato se govori o "obveznosti ocenjevanja". Za te ljudi davčni urad domneva, da so čez leto plačali premalo davka.
V teh primerih morate vložiti davčno napoved:
- Ste zaposleni in denar prejemate od več kot enega delodajalca.
- V davčnem letu ste prejeli nadomestilo za nadomestilo (kot so nadomestilo za brezposelnost I, bolniško nadomestilo, dodatek za krajši delovni čas ali starševski dodatek) v višini nad 410 evrov.
- Na leto imate dodatni dohodek (na primer od najema ali od pokojnine) več kot 410 evrov.
- Spremenili ste delodajalca in novi delodajalec pri izračunu davka na plačo ne upošteva vrednosti za druge prejemke prejšnjega delodajalca. (To je mogoče prepoznati po črki "S" v vrstici 2 potrdila o dohodnini.)
- Ste poročeni ali imate partnerja in eden od vas ima davčni razred V. Druga možnost: Vi in vaš zakonec ali partner imate davčni razred IV s faktorjem.
- Na vaši dohodninski kartici je vpisana oprostitev in skupaj s svojim zakoncem ali partnerjem zaslužite več kot 11.000 evrov letno ali več kot 20.900 evrov.
- Istega leta ste se ločili in ponovno poročili ali pa je vaš bivši partner istega leta sklenil novo zakonsko ali civilno partnerstvo.
- Ste samozaposleni, samostojni podjetnik ali trgovec.
- Davčni urad vas bo pozval, da oddate davčno napoved.
Vse druge skupine ljudi lahko vložijo davčno napoved, vendar tega niso dolžne.
Ali boste morali oddati davčno napoved, je odvisno od različnih dejavnikov. Mogoče je tudi prostovoljno oddajanje.
Kdaj je vredno oddati davčno napoved?
Če niste med tistimi, ki morajo vložiti davčno napoved, si za to vseeno vzemite čas, saj bodo v povprečju vsi, ki oddajo obrazce, od davčnega urada prejeli okoli 1000 evrov.
Zato se je popolnoma vredno ukvarjati s temo davkov in dati izjavo.
Kako lahko vložim davčno napoved?
Če ste dolžni oddati davčno napoved ali če jo želite oddati prostovoljno, lahko zahtevane obrazce prevzamete pri davčnem uradu. Lahko pa jih tudi prenesete s spletne strani zveznega ministrstva za finance.
Najbolj praktičen način pa je uporaba davčnega programa Elster (elektronska davčna napoved). Brezplačna programska oprema nemških davčnih organov ima po registraciji pripravljene vse potrebne obrazce in priloge (npr. Za stroške oglaševanja in posebne stroške). Po izpolnitvi lahko deklaracijo preverite tudi glede napak in jo nato pošljete neposredno davčnemu uradu prek spleta.
Katere obrazce potrebujem za obračun davka?
Kateri obrazci so za vas nujni za obračun davka, je odvisno od vaših življenjskih razmer. Vedno je treba izpolniti dvostranski glavni obrazec, tako imenovani "naslovni list". Vanj vnesite svoje osnovne podatke, kot so ime, naslov, davčna številka, bančni podatki, poklic in verska pripadnost.
Če želite odšteti določene stroške, kot so posebni stroški, bodo morda potrebni dodatni obrazci. V te tako imenovane "priponke" vnesete nadaljnje podatke, kot so stroški oglaševanja, ki v idealnem primeru zmanjšajo vašo davčno obveznost in tako zagotovijo, da plačate manj davka in dobite več denarja nazaj.
V naslednji tabeli smo našteli najpogostejše priloge za davčne napovedi. Katere potrebujete, lahko izveste v opisu.
|
Ime rastline |
Kdo potrebuje ta sistem? |
Katere podatke je treba navesti? |
|---|---|---|
|
Posebne izdaje |
Kdor je imel posebne izdaje |
Prispevki za prispevke za |
|
Izredne |
Kdor se je soočil z izrednim |
Vnosi o stroških |
|
Gospodinjski |
Kdor je |
Pripombe o stroških |
|
Drugi |
Kdor je imel ustrezen |
Vpisi o obremenitvah |
|
AV |
Ljudje z dodatnimi |
Vnos prispevkov za |
|
KAP |
Varčevalci in |
Informacije o prihodkih od varčevalnih načrtov, |
|
otrok |
starši |
Vstop za otroka ali otroke |
|
N |
ne samozaposleni |
Informacije o plači, stroških oglaševanja, pavšalni |
|
R. |
upokojenec |
Znesek pokojnine in z dohodki povezani odhodki |
|
S. |
Samozaposlen |
Dohodek od samozaposlenega dela |
|
V |
najemodajalec |
Prihodki od najema ali |
|
Odhodki za pokojnine |
Ljudje, ki so plačali prispevke za |
Podrobnosti o plačanih zavarovalnih premijah, |
Kako lahko pošljem svojo davčno napoved po spletu?
Če uporabljate program Elster, lahko davčno napoved, ki je tam ustvarjena, pošljete neposredno prek spleta na pristojni davčni urad.
Če ste za obračun davka uporabili drugo davčno programsko opremo, lahko nekatere podatke pošljete tudi prek spleta davčnemu uradu. Nato morate natisniti tudi stisnjeno različico izjave, jo podpisati in poslati davčnemu uradu po pošti.
Če želite svojo davčno napoved predložiti samo prek spleta, torej popolnoma brezpapirno, je to mogoče le z uporabo davčne programske opreme Elster.
Ali moram predložiti potrdila?
Podatkov v davčnem obračunu vam ni treba dokazovati z računi ali drugimi dokazili. Kljub temu ste dolžni hraniti ustrezne dokumente in jih na zahtevo predložiti davčnemu uradu.
Leta 2017 je bila uvedena obveznost hrambe dokumentov. To pomeni, da lahko davčno napoved oddate brez potrdil, vendar jih morate obdržati.
Kdo lahko pomaga pri obračunu davka?
Če se odločite za davčno napoved sami, ste najprej izbrali najcenejšo alternativo, saj se boste tako izognili stroškom.
Vendar pa je možno, da boste zamudili denar za vračilo, če zaradi pomanjkanja znanja ne upoštevate vseh davčno priznanih možnosti. V nekaterih primerih se splača izkoristiti podporo, kljub vključenim stroškom.
Na voljo imate naslednje možnosti:
- Najamete davčnega svetovalca
Davčni svetovalec skrbi za davčni obračun od začetka do konca. Skrbi tudi za komunikacijo z davčnim uradom in pravočasno oddajo obrazcev. Za to zaračuna pristojbino, katere obseg je določen v odloku o prejemkih davčnih svetovalcev, davčnih zastopnikov in družb za davčno svetovanje. Glede na zapletenost vaših davčnih zadev lahko pristojbino izračuna z višjim ali nižjim faktorjem.
Če imate na primer bruto letni dohodek 40.000 evrov, lahko s povprečno zahtevnostjo pričakujete približno 331,45 evra.
- Postanete član združenja za pomoč pri dohodnini in tam dobite nasvete
Združenja za olajšanje davka od dohodka, kot davčni svetovalci, ponujajo popolno obdelavo davčnih napovedi. Za to je potrebno članstvo v združenju. Članarina je odvisna od vašega dohodka in kluba, ki ga izberete, in znaša približno 50 do 400 evrov na leto.
Z letnim bruto dohodkom v višini 40.000 evrov bi na primer letno prispevali 125 evrov münchenskemu združenju za pomoč pri dohodnini. Vendar lahko ta prispevek odštejete neposredno od davka in tako z davčno napovedjo dobite nekaj denarja.
Tisti, ki si ne izpolnjujejo davčne napovedi, lahko za pomoč zaprosijo tudi davčnega svetovalca.
Kdaj moram oddati davčno napoved?
Roki za oddajo davčne napovedi so odvisni od različnih dejavnikov. Odvisno od tega, kdo je davčni obračun sestavil in ali ga je davčni zavezanec dolžan predložiti, velja drugačno tako imenovano "ocenjevalno obdobje".
- Če davčno napoved oddate prostovoljno, imate na voljo štiri leta. Izjavo za leto 2019 bi morali zato oddati najkasneje do 31. decembra 2023. Isti datum velja, če imate za pripravo davčnega obračuna svetovalca.
- Če ste davčni obračun dolžni oddati sami, velja rok do 31. julija naslednjega leta. Izjavo za leto 2019 bi torej morali oddati do 31. julija 2020.
- Če ste dolžni oddati davek in potrebujete podporo davčnega svetovalca ali združenja za pomoč pri dohodnini, imate za to več časa: davčno napoved je treba predložiti davčnemu uradu do konca februarja leta po naslednjem, najpozneje do leta 2019, 28. februarja 21.
Davčni urad zahteva doplačilo: Kaj lahko storim?
V redkih primerih se lahko zgodi, da davčni urad po vložitvi davčne napovedi zahteva denar v obliki dodatnega plačila. Če ste izjavo dali prostovoljno, se lahko dodatnemu plačilu izognete tako, da vložite ugovor, umaknete izjavo in zahtevate prekinitev izvršitve v enem mesecu od izdaje odločbe. Nato vam ni treba doplačati.
Vendar ta možnost ni vedno na voljo: če ste dolžni oddati davčno napoved ali davčni urad zahteva doplačilo, ker je delavec plačal premalo dohodnine, morate izpolniti zahtevek za plačilo.